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　　网络、粤传媒、中体产业涨幅居前，中信出版、博纳影业、电声股份、旗天科技等跌幅居前；3）估值来看，当前申万传媒指数对应TTM-PE40.1x，处于过去5年70.6%分位数。版号发放节奏稳定，关注新品周期、景气度与AI应用驱动下的板块机会。1）3月份共有130款国产游戏和3款进口游戏过审，2026年1-3月累计发放游戏版号467个，同比增长21.9%；国内游戏版号发放节奏持续、进口版号持续发放；2）2月中国游戏市场实际销售收入332亿元，同比增长19.0%；移动游戏市场实际销售收入227亿元，同比增长9.1%；3）新品、监管政策以及AI应用驱动之下，中长期看板块具备向上可能，重点关注新品表现。

　　19.3%，表现较为平淡；2）剧集市场，3月正片播放量的全网剧集TOP10中，《逐玉》28.76亿播放量问鼎榜首。紧随其后的是《我的山与海》和《纯真年代的爱情》，分别取得4.13亿和3.86亿的成绩；3）综艺市场，爱奇艺《宇宙闪烁请注意》全网正片市占率11.60%位列第一、优酷的《周五晚高疯》正片市占率7.40%排名第二、芒果《大侦探第十一季》全网正片市占率6.28%排名第三；网综方面，前十的综艺中芒果/腾讯/优酷/爱奇艺分别占据4/4/1/1个。

　　AI应用：AI Agent大规模落地，AI视频赛道进展迅速。1）阿里QoderWork桌面Agent全面开放，打通钉钉、微信、飞书三大主流IM平台，随时随地调度桌面AI助手的全部能力，远程完成文件整理、数据处理、文档生成等任务；2）OpenAI计划推出桌面端“超级应用”，试图将旗下的ChatGPT应用、专业编码平台Codex以及内置浏览器进行深度整合；3）腾讯正式发布“龙虾”浏览器QBotClaw，支持用户自由配置各大主流大模型；4）阿里HappyHorse登顶AI Video Arena榜首，在文本转视频和图像转视频赛道双双登顶。

　　投资观点：持续看好AI应用与IP潮玩，看好游戏底部反弹机会。1）2026年大厂AI应用迭代速度加快，OpenClaw引领下AI应用从单点工具走向工作流Agent；3-4月游戏、IP潮玩又将迎来产品及小长假效应驱动下的行业旺季，持续看好游戏、IP潮玩行业景气度及AI应用产业趋势；2）AI应用：GEO重构流量及内容服务生态、多模态技术进步加速AI漫剧、游戏等领域降本增效；GEO营销方向关注浙文互联、汇量科技等标的；AI漫剧重点看好IP及平台，关注掌阅科技、昆仑万维、阅文集团、哔哩哔哩、快手等标的；2）新品周期有